Skip to content

Pengertian Sales Order Return

Sales Order Return adalah proses pengembalian barang dari customer ke perusahaan yang berkaitan dengan dokumen sales invoice yang sudah terbentuk.

Role User

  • Role user yang memberikan akses :

    • Company Administrator
  • Role user yang diberikan akses :

    • Company Administrator
    • Finance (With permission access company workflow)

Proses Sales Order Return

Perhatikan

  • Sales order return membentuk journal

    • Journal terbentuk saat workflow approved
    • Journal entries entity company
  • Workflow sales order return :

    • Draft
    • Received
    • Approved

Langkah ke-1

  1. Pilih Sales
  2. Klik Sales Order Return

Langkah ke-2

  1. Pilih tab Company
  2. Klik New Sales Order Return

Pada halaman ini akan muncul semua history Sales Order Return yang pernah dilakukan dan memungkinkan kita untuk melakukan pencarian dokumen sales order return dengan filtter - filter yang yang sudah disediakan.

Langkah ke-3

  1. Isilah sesuai dengan data pembelian barang
  2. Tentukan Qty yang akan direturn
  3. Pilih return
  4. Pilih Save untuk menyimpan proses atau Cancel untuk membatalkan return

Langkah ke-4

Note

Pada tahap ini dimungkinkan untuk melakukan Edit sales order return.

  1. Posisi dokumen masih dalam draft
  2. Pilih edit jika ada perubahan
  3. Klik Received Returned Item untuk melanjutkan proses

Langkah ke-5

Note

Pada tahap ini dimungkinkan untuk melakukan Cancel sales order return.

  1. Workflow dokumen sudah received (barang diterima digudang)
  2. Klik approve untuk menyelesaikan proses return
  3. Klik Cancel untuk membatalkan proses return

Perhatikan

Akan muncul pop up untuk memastikan proses, klik OK jika sudah benar atau Cancel untuk kembali ke halaman di atas.

Langkah ke-6

Setelah barang diterima cek lah invoice yang sebelumnya sudah dibuat untuk transaksi ini. Setelah di cek invoice masih muncul Receive Payment dimana seharusnya invoice ini tidak perlu lagi dibayar karena barang sudah direturn secara full. Untuk itu pada sistem harus kita hilangkan dengan melawankannya dengan Sales Return tersebut.

  1. Posisi sales invoice sudah sent
  2. Klik receive Payment untuk melawankan payment dengan invoice

Langkah ke-7

  1. Klik Get Sales Invoice untuk menarik nomor Sales Return yang akan dilawankan. Akan muncul semua invoice khusus customer tersebut, jika demikian closelah yang tidak dibutuhkan karena kita hanya membutuhkan Sales Returnya untuk dilawankan.
  2. Nomor invoice yang akan dilawankan dengan AR Payment
  3. Nomor Sales Return yang akan dilawankan dengan Invoice
  4. Kosongkan Amount Receive karena ini bukan pembayaran biasa, ingat kita hanya melawankan invoice dengan sales return jadi dikosongkan saja.
  5. Payment diisi sesuai total nilai return
  6. Save untuk melanjutkan transaksi dan cancel untuk kembali kehalaman sebelumnya

Langkah ke-8

Klik Approve Payment untuk menyelesaikan proses return, dengan proses ini maka proses retur sudah selesai.

Comments